宝保
v3.2.2 安卓版 发表评论
- 应用类别:生活服务
- 应用大小:46.44 MB
- 更新时间:2023-03-02 14:36
- 应用版本:v3.2.2
- 应用语言:中文
- 应用等级:
- 应用厂商:凯泰铭科技(北京)有限公司
- 官方网址:暂无
评分:
好评:0
差评:0




应用介绍
宝保可以便利保险工作人员处理业务,用户直接可以在应用上管理自己的现有客户,还可以通过查看他们的保单信息进行业务分析,这个软件可以很清晰的展示保单情况,包括保障时间,保金,受益人等等,需要的用户快来下载吧。
官方介绍
“宝保App”是专注服务于代理人拓客、展业、管理业务的一款综合工具应用,由凯泰铭科技(北京)有限公司自主研发。致力于用移动科技的智能与便捷来帮助各类代理人提升工作业绩、自我成长和更好的服务客户。

宝保app功能介绍
产品计划书
随时制作计划书绑定客户或分享给客户;
一键对比各家产品,从不同维度客观分析,不偏向任何公司。
客户管理
完整记录来源和互动动态,随时发现和了解客户的需求;
针对繁多的客户类型,自定义标签进行管理和筛选;
永久保存客户保单和文件,随时查看(新增)客户相关材料;
保单营销
独创保单管理获客理念:不仅自己可以管理客户的不同公司的保单,还可以分享给客户,让客户自己主导导入(管理)保单。
告别传统手动整理保单,支持图片一键上传。10秒左右的解析速度遥遥领先其他保单OCR工具,准确率高达95%
我的团队
随时与组员共享最新的产品信息与宣传材料;
自定义文件夹,分门别类,告别东找西翻。
线上获客
微信作为熟人获客第一站:不仅有专业的朋友圈运营素材作为参考,所有分享的内容都可以追踪访问记录。全新客户偏好画像,为你的销售决策提供基础数据参考。
任务计划
随时创建会议、拜访、面谈任务等日常安排,自由绑定客户与自定义时间提醒;
支持月视图、周视图、日视图自由切换,让行程一目了然。
更多工具
更多服务持续上新中,欢迎体验下载~
软件特色
【每日任务】
将规划的工作或任务拆分到每天,定时提醒,让你高效完成每一天的工作!
【自动获客】
分享你想要的分享内容,我们帮助你获得每一个分享的传播路径,获得每一有意向的客户;
【免费工具】
多维度小工具,帮你拓客、展业,是免费的哦~免费的哦~免费的哦
【客户动态】
记录与每一个客户产生的每一次互动信息:下次拜访时,了解对方信息,有话题聊,知道需要什么类型的产品....
更新内容:
v2.0.55版本更新
-修复紧急问题;
v2.0.52版本更新
-新功能[添加用户指引]客户需求分析和多产品计划书添加用户指引;
-新功能[生成保障分析报告]可以为客户制作详细的保障分析报告并支持分享给客户;
v2.0.51版本更新
新功能「保单批量分析功能」支持批量上传多份保单并快速分析出保障需求;
医疗险产品对比时,允许选择不同的计划档次,产生更精准的对比结果;
产品类别中增加教育金;
v2.0.50版本更新
-新功能「任务-月视图支持生成PDF文件」文件打印出来清晰查看每月计划;
-优化「编辑客户信息」客户资料新增农历生日;
-优化「任务-任务类型」任务类型全面更新,支持的任务类型更多了;
-修复已知问题;
v2.0.48版本更新
优化「客户动态」客户线上访问和任务动态呈现更清晰以及增加客户新动态提醒;
-优化「任务-专业化销售流程」规范化管理各阶段的任务;
-优化「客户详情」微信来源的客户可以一键复制微信号;
v2.0.45版本更新
-优化「产品-产品对比」产品对比时可以添加附加险,以全面对比两个产品的保障;
-优化「产品-计划书」计划书填写出生日期和投保人信息,以便准确计算保费和计算豁免附加险的保费;
-优化用户体验;
v2.0.44版本更新
-新功能「客户-需求-保障规划建议增加产品推荐及保费预算」;
优化「客户-客户计划书」,根据客户信息匹配适合客户的计划书方案;
-修复已知问题;
应用信息
- 中文名:宝保
- 包名:com.kaitaiming.app.lifeInsureAgent
- MD5:c77b2123915781230eeda61920169255
- 权限需知
多平台下载
Android版宝保 v3.2.2 安卓版
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